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央企整合新版本:中煤和神華合并進入倒計時!

文字:[大][中][小] 手機頁面二維碼 2018-1-12     瀏覽次數:    


  關于神華和中煤可能合并的傳聞,早在2008年8月就已傳出!時隔近7年之久,隨著南北車合并掀起的“一帶一路”新形勢下新一輪央企整合浪潮的大幕開啟,中煤能源(7.79,0.29,3.87%)(601898)和中國神華(22.24,0.75,3.49%)(601088)的合并工作,已進入倒計時階段!作為中煤和神華旗下的整體上市平臺,中煤能源(601898)和中國神華(601088)將有望復制南北車的瘋牛走勢!

  南北車之后央企整合最新版本:中煤和神華合并進入倒計時!

  作為跨年度重磅投資主題,國企改革在A股市場不斷掀起巨浪。

  中國南車(35.88,3.26,9.99%)(601766)、中國北車(38.46,3.50,10.01%)(601299)在4月7日公布中國證監會通過南北車合并方案的消息復牌后,雙雙連續封住多個漲停板。截止本周收盤,本月以來中國南車(601766)的累計漲幅超過110%,中國北車(601299)的累計漲幅超過108%。

  中電投與國家核電合并消息獲批后,中電投旗下的吉電股份(9.60,0.38,4.12%)(000875)、上海電力(20.57,0.02,0.10%)(600021)、中電遠達(28.66,0.25,0.88%)(600292)等上市公司集體漲停。

  此外,今年2月,中國電信與中國聯通(7.07,0.44,6.64%)(600050)、中國移動與廣電系統也曾流出合并傳聞,結果中國聯通(600050)、廣電網絡(16.73,0.01,0.06%)(600831)、湖北廣電(19.06,-0.09,-0.47%)(000665)、天威視訊(23.71,0.45,1.93%)(002238)等多股瞬間漲停,后來傳言澄清后,先關個股依舊強勢不改。

  同樣是在今年2月,中石油、中石化合并傳言一出,中國石油(13.38,0.37,2.84%)(601857)和中國石化(7.34,0.32,4.56%)(600028)及兩大集團旗下其它上市公司的股價亦曾一度出現異動,至今的漲幅也非常明顯。

  顯然,一波央企合并重組的浪潮正迎面撲來。不少專家認為,中國企業在“走出去”的過程中,出現了許多以壓低價格為主要方式的低層次無序競爭,因此整合是非常必要的。因此,此輪央企整合潮是要摧毀國企內部及其在市場競爭中的長期積弊——這些年國企市場化發展的過程中暴露了不少短板,比如對外競爭中大打“價格戰”,而不是靠技術等核心競爭力取勝。

  而主管部門將南車和北車定位為中國“高鐵出海”國家戰略任務的主要承擔者,不愿看到雙方在海外市場激烈爭奪訂單而導致價格下滑。合并后的南北車,將掌控八成以上國內市場份額,因缺乏競爭而獲得豐厚利潤。

  國資委研究中心研究員張喜亮表示,中國中車的成立,國家核電與中電投的合并,很大程度上就是為了其更好地參與國際競爭掃清障礙。“高鐵也好,核電也好,作為中國高端裝備制造的代表,無疑扮演了面向“一帶一路”急先鋒的角色。”

  所以,南北車、中電投與國家核電的合并重組只是個開頭,不少國字頭行業巨頭將陸續籌謀并啟動資產整合。

  在南北車合并之后,近期又傳出中船重工和中船工業等知名央企“合并”的消息。今年3月25日,早就傳言將被合并的中船重工和中船集團同時召開中層以上管理人員大會,兩公司高層負責人對調。事實上,南北船合并的呼聲和傳言已不止一次。本周五(4月17日),相關上市公司中國重工(13.07,1.19,10.02%)(601989)、中國船舶(54.22,4.93,10.00%)(600150)、廣船國際(48.69,4.43,10.01%)(600685)均漲停。

  在這樣的大背景下,近日市場關于四大航運央企(中國遠洋(9.67,0.88,10.01%)、中海集運(7.85,0.71,9.94%)、中外長集團、招商局集團)整合預期也在升溫。本周五開盤后,中海集運(601866)、中海發展(11.59,1.05,9.96%)(600026)、中遠航運(10.04,0.91,9.97%)(600428)、招商輪船(8.80,0.80,10.00%)(601872)等相關上市公司全線封上漲停。

  就在同一交易日,同樣存在強烈整合預期的有色領域相關央企——五礦集團和中色集團旗下的中色股份(24.64,2.24,10.00%)(000758)和五礦發展(23.56,2.14,9.99%)(600058)亦雙雙漲停。

  從目前的形勢來看,此輪央企整合重組的故事遠結束。南北車的合并掀起的“一帶一路”新形勢下新一輪央企整合浪潮的大幕正式宣告開啟!而以上這些領域央企相關上市公司的股價異動,頻頻刺激著其它存在整合預期的行業領域央企的神經!鑒于煤炭領域的兩大央企——神華集團和中煤能源早在2008年就曾傳出整合的消息,在目前央企掀起新一輪合并整合浪潮的背景下,兩大煤炭央企的合并,也開始進入倒計時!

  對于“一帶一路”初期的大規模基礎設施建設來說,除了鋼鐵、水泥等基建原料,能源是其中不可或缺的一環。雖然長遠來看,光伏等新能源是能源開發利用的重點,但以目前來說,由于技術和費用上無法達到大規模投產的要求,依仗石油、煤炭等傳統能源是必然之選。中國是石油需求大國,對外依存度已接近60%,而其實50%已是警戒線,且中國的石油進口國中,除去俄羅斯,大部分是親美的中東國家,戰略意義重大的“一帶一路”若依賴于石油這種對外依存度很高的能源,并非明智之選。而另一大傳統能源煤炭則不同,其本身就是中國的基礎能源,在一次性能源消費中占到一半以上,基本能夠做到自給自足,且煤炭價格已經下跌有一段時日,從價格和戰略上來看,都是“一帶一路”的能源首選。

  所以,煤炭兩大央企——神華集團和中煤集團的合并,也正契合了當前我國“一帶一路”大戰略下央企整合重組的方向!

  神華和中煤的競爭格局與南北車如出一轍:合并難度在央企中最低!

  關于神華和中煤可能合并的傳聞,早在2008年8月就已傳出!時隔近7年之久,隨著南北車合并掀起的“一帶一路”新形勢下新一輪央企整合浪潮的大幕開啟,中煤能源(601898)和中國神華(601088)的合并工作,已進入倒計時階段!

  正是出于“協調與互補”的原則——煤炭品質、企業經營、市場競爭等方面的“協調與互補”,神華集團與中煤集團應該“合二而一”!在對待神華集團與中煤集團“合二而一”的問題上,從20世紀末期開始,不少能源專家一直在積極呼吁,倡導盡早實施。其原因是:

  一、從體制上來說,神華集團與中煤集團都是“純央企”,在“合二而一”時,不存在“國有資產流失”的問題。合并后可以減少冗員,提高工作效率,更可優化產品品質,進一步降低成本與售價,增強市場競爭能力,惠及國民與世人。

  二、從生產煤炭種類來說,神華集團與中煤集團所生產的煤炭絕大多數都是動力煤。而且就該兩大集團生產的動力煤品質規格而言,不僅互有優缺點,而且這些優缺點正好處于互補狀態——神華動力煤的特點是低灰分、低硫份、低有害微量元素(如S、Cl、F、Se等)、高水分、低熱值、低灰熔點……而中煤動力煤,特別是其主力的平朔煤,其特點是高灰分、高硫分、高有害微量元素(如S、Cl、F、Se等)、低水分、高熱值、過高灰熔點……如果把這兩種“互有高低”的煤炭按比例混配,則可“生產出幾近完美”的動力煤來。

  三、從神華集團與中煤集團兩企業的位置來說,不僅總部都在北京,直線距離大概僅有1公里左右,而且主力生產煤礦都集中在“三西”。這就為“合二而一”后的總部協調,特別是煤炭的混配作業提供了極大的便利條件。

  四、從市場的煤炭供給能力與占有率來說,“合二而一”后的企業擁有10億噸左右/年的生產與銷售數量,無論在中國國內煤炭市場,還是在國際煤炭市場,無疑將成為無可比擬的“巨無霸”!

  五、2014年9月1日開始實施新制訂的《煤炭經營監管辦法》。這個新的《煤炭經營監管辦法》,在優質煤炭越采越少的當代中國,則將給很多煤炭生產企業的銷售帶來極大的負面影響。所以,神華集團與中煤集團兩企業的“合二而一”,絕對是利國利民、造福世界!

  最后,作為中煤和神華旗下的整體上市平臺,中煤能源(601898)和中國神華(601088)將有望復制南北車的瘋牛走勢!

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